Mercutio ha muerto. El apasionado amigo de Romeo comienza el gran y misterioso viaje hacia la muerte, mientras, el desesperado Montesco busca un remedio que le devuelva la vida.
En este intento, el enamorado de Julieta se encontrará a una bruja, quien le generará recuerdos –en forma de escenas– de la amistad con Mercutio para apaciguar el prurito por verlo de nuevo.
En el cementerio, Romeo se encontrará con los más tétricos, pero, también, conmovedores personajes y, finalmente, con el cuerpo y el espectro de su querido amigo.