La historia ocurre en una violenta unidad habitacional de la Ciudad de México en la que un grupo de adolescentes conoce a un viejo músico de blues venido del sur de Misisipi, Bye Bye Bird, un negro alcohólico que se vuelve su maestro de vida. A partir de ahí harán mancuerna para hundir a la unidad en un ambiente de caos y violencia sin detenerse a pensar si lo que hacen es un juego o no. Después de varios encuentros anecdóticos el viejo Bye Bye Bird es asesinado y los adolescentes deciden continuar sus enseñanzas para que el ambiente de caos, violencia, secuestro y drogas que se vive dentro de la unidad no se salga de control.