Otto, emblemático personaje del circo, pierde su nariz, de la cual se va desprendiendo un hilo rojo que le muestra el camino hacia una gran aventura: un divertido viaje a su interior, donde enfrentará temores y recuerdos que se inspiran en la realidad del universo infantil. A través de este viaje, Otto nos mostrará cómo sobreponerse a la adversidad, utilizando el juego como arma y la risa como remedio y gran valor.