Extracto de Las mil y una noches, El marchante y el demonio es el relato que enmarca el espectáculo, historia que narra el encuentro infeliz de un marchante con un demonio en pleno desierto, al pie de una palmera.
Tras matar accidentalmente al hijo del demonio, el hombre junto con tres ancianos que pasaban intentan apaciguar la ira del demonio contándole tres historias: La pequeña cabra del señor Seguin, El hombre rico que quería volverse pobre y La mentira de la caguama macho.